無計画では将来大変なことに!!

ごあいさつ

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの渡邉 薫(わたなべかおる)と申します。

将来の夢の実現に、やはりお金は大切なものですね。その夢に向かって、「準備」「備えをしておかなければ」と、わかっているけど… 色々な情報がある中、何をどうすれば、お悩みは付きませんね。教育資金、住宅ローン、セカンドライフの資金準備など、ライフステージに向けどう備えるかを、お客様ご自身、ご家族のライフプランを考え、最適なファイナンシャル・プランニングをご提案、実行をサポートします。夢の実現に向けお手伝いさせて頂きます。

また、相続でのお悩にFP・終活カンセラーがアドバイス致します。遺産分割、遺言書の準備、土地の活用など遺されたご家族が争続にならない為にも…
お気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?

  • 贅沢している訳ではないのに、なかなか思うように貯蓄が出来ていない…
  • 高校・大学と教育費はどのくらい必要?どのように準備すれば?
  • そろそろ住宅購入を、と考えているけれども、どれぐらいの物件、頭金は、住宅ローンは?
  • 家計の見直し、住宅ローンの借換えは?保険の見直しの仕方は?
  • セカンドライフの生活費、退職までにどれくらい準備が必要?どう準備する?
  • 相続で土地・建物、預貯金などどのように遺産を分割するか?生前贈与の活用や遺言書は?

少し具体的な相談

お客様1

40歳代会社員の独身女性

母と二人暮らしですが、将来、母の介護や自身の老後の生活が心配です…

お客様1

30歳代会社員の4人家族の男性

マイホームも購入し、住宅ローンを返済し子ども2人大学の 教育費が不安、どれぐらいどのように準備すれば良いのか…

お客様1

50歳代会社員の男性

会社で確定拠出年金の制度があるのだが、どう運用して良いのか わからない…

お客様1

30歳代パート主婦 4人家族

パートで働いていますが、マイホームも購入し、主人と私のパート収入で子どもの教育費、住宅ローンの返済も大丈夫でしょうか…

お客様1

60歳代会社員男性

実家の戸建て、両親が賃貸経営しているアパートがあり、兄弟も3人でそれぞれ独立していますが、私が将来両親の面倒を見ることになりますが、遺産をどう分割するか、相続が心配です…

お客様1

50歳代自営業男性

会社を経営していますが、今は順調に経営が出来ていますが、将来の自身の退職金、年金など老後の生活費が心配です…

お客様1

40歳代主婦女性

ある金融機関から進められたのですが、これで良いのでしょうか…

安心!資産形成の手順

1,家計の現状を把握する

家計簿などで年間の収支、どれぐらい貯蓄できているのかを把握

スタートライン

2.ゴールを設定する

ライフイベントなどイメージし、いつ、いくら必要か?

目標、ゴールの設定

3,知識を身につける

自身のゴールに合った、資産形成の仕方、情報を探る。

プランの検討

4,プランの作成・実行

自身に合ったプランを作成、実行する。

プランの実行

5,定期的な見直し

社会情勢や環境の変化など、対応した見直しをする。

プランの見直し

対応エリア (平成29年現在)

  • 関西一円サポートします

ご支援サービス詳細・料金表

サービス料金

プラン名 料金
(税別)
ご支援サービス内容
ライフプラン(家計)相談 各10,000円

お子様の教育資金準備のご相談・ご提案
セカンドライフの生活資金準備
運用のご相談・ご提案
住宅ローンの現状の分析
家計の問題点の分析

ライフプラントータル支援パック

パック料金
30,000円

上記のライフプランすべてのご相談を、キャッシュフロー分析でトータル的にアドバイスします。
住宅購入、住宅ローン相談 各18,000円 住宅の購入資金のご相談
住宅ローン選び、借換え、繰り上げ返済等のご相談
住宅ローン、借換え支援パック パック料金
融資額の1%
住宅ローンの契約までのサポート、金融機関との交渉なども行います。
相続、終活のご相談 各20,000円 遺産分割をどのように、遺産分割対策、相続税納税対策、遺言書作成に
関するご相談などプランニングの作成
保険の見直し(生・損保) 各5,000円

ご加入の保険の内容、見直しのご提案
新規加入のご提案

資産管理システム 年間50,000円
月5,000円
資産の運用状況の管理、アドバイス
家計状況管理、アドバイス

暮らしの駅安心サポート

暮らしの駅ハウスクリーニング、リフォーム、相続・家計・終活相談サービスと連動してご利用頂いたお客様へ、特典として3,000円金券をプレゼント中!

暮らしの駅金券
詳しくは暮らしの駅お問合せ窓口まで!

ご自身で悩まず、まずはご相談ください。

インターネットで直ぐに情報が手に入る時代、自分の将来設計をネットの情報に頼られる方が居られます。ネットの情報はすばやく、また世情に沿った情報も存在します。しかし、その何倍もの情報が誤った情報、古い情報(陳腐化情報)であることも事実です。さらに、不特定多数への配信情報は、貴方の生活プランにフィットするモノではありません。ご自身で判断される前に、貴方の身近なライフプランサポーターである「ファイナンシャルプランナー」へご相談ください。貴方からのご相談をお待ちしております。

TEL:0120-854-902

※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~18時までの間にさせていただきます。
(お送りいただいた内容によっては返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください)

ご留意事項

  1. 特定の金融商品を進めるものではありません。
  2. ご相談にあたり、必要な書類を拝見させて頂くことがあります。
  3. ご相談に対してのアドバイスが将来の税制変更や社会情勢の変化で、適応しないケースなどもあります。
  4. ご相談の内容により、相談フィが別途追加も含め設定させて頂くことがあります。その際は実施前に見積りをご提示致します。
  5. iご相談の地域のより、交通費等必要な場合がございます。
  6. リスクのある金融商品のアドバイスをするケースがありますが、将来の運用成果は自己責任となりますので、ご留意下さい。
  7. その他、ご不明な点は暮らしの駅までお問い合わせください。TEL:0120-854-902/MAIL:info@kurashi.or.jp

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